Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG'da ortaklık yapısını değiştirecek önemli bir anlaşmaya imza atıldı. AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik, şirkette sahip oldukları hisselerin Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell'e devredilmesine yönelik sözleşmeler imzaladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre iki şirketin TOGG'daki toplam yüzde 46'lık payının devir bedeli 368 milyon euro olarak belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasıyla Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG'daki payı artarken Turkcell'in ortaklık oranı yüzde 34'e ulaşacak.
Anlaşma kapsamında Anadolu Grubu'nun yüzde 23'lük hissesi Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell arasında paylaşılacak. Vestel Elektronik ise sahip olduğu yüzde 23'lük payın tamamını Türkiye Varlık Fonu'na devredecek.
TOGG'da 368 Milyon Euroluk Anlaşma İmzalandı
TOGG'un ortaklık yapısında değişiklik yaratacak hisse devirlerine ilişkin ayrıntılar, şirketlerin KAP'a yaptığı bildirimlerle açıklandı.
AG Anadolu Grubu Holding, TOGG sermayesinin yüzde 23'üne karşılık gelen hisselerinin tamamını toplam 184 milyon euro karşılığında devretmek üzere sözleşme imzaladı.
Vestel Elektronik de şirketteki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon euro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı.
Böylece iki şirketin gerçekleştirmeyi planladığı hisse satışlarının toplam büyüklüğü 368 milyon euroya ulaştı.
Ancak açıklamalara göre hisse devirleri henüz tamamlanmadı. İşlemlerin sözleşmelerde belirtilen koşulların yerine getirilmesinin ardından sonuçlandırılması planlanıyor.
Anadolu Grubu TOGG'daki Hisselerini Devrediyor
AG Anadolu Grubu Holding tarafından yapılan açıklamada, şirketin TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payının devrine ilişkin sözleşme imzalandığı bildirildi.
Anlaşmaya göre bu hisselerin TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adedi Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.
Sermayenin yüzde 11'ine karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adet pay ise Turkcell tarafından satın alınacak.
Anadolu Grubu'nun gerçekleştireceği toplam hisse satışının bedeli 184 milyon euro olarak açıklandı.
Şirketin KAP bildiriminde, devir bedelinin işlemin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği belirtildi.
Turkcell'in TOGG'daki Payı Yüzde 34'e Çıkacak
Hisse devirlerinin tamamlanmasıyla TOGG'daki ortaklık oranı değişecek şirketlerden biri de Turkcell olacak.
Turkcell'in KAP'a yaptığı açıklamada, Anadolu Grubu'na ait 796 milyon 567 bin 640 adet TOGG payının satın alınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.
Söz konusu hisseler, TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık geliyor.
Açıklamaya göre işlemin tamamlanmasıyla Turkcell'in TOGG'daki toplam ortaklık payı yüzde 34'e yükselecek.
Şirket, yatırımın teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiğini bildirdi.
Turkcell ayrıca söz konusu yatırımın uzun vadeli yatırım stratejisine ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.
Vestel TOGG'daki Yüzde 23'lük Payının Tamamını Satıyor
TOGG'un kurucu ortakları arasında yer alan Vestel Elektronik de şirkette sahip olduğu hisselerin tamamını devretme kararı aldı.
Vestel tarafından KAP'a yapılan açıklamada, TOGG sermayesinin yüzde 23'üne karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira nominal değerli hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na satılacağı belirtildi.
Satış bedeli 184 milyon euro olarak belirlendi.
Anlaşmanın tamamlanmasıyla Vestel Elektronik'in TOGG'daki yüzde 23'lük payının tamamı Türkiye Varlık Fonu'na geçmiş olacak.
Böylece Anadolu Grubu ve Vestel'in hisselerini devretmesiyle TOGG'un mevcut ortaklık yapısında önemli bir değişiklik gerçekleşecek.
Vestel Satış Gelirinin Yüzde 90'ını Borçlarına Ayıracak
Vestel Elektronik'in hisse satışına ilişkin açıklamasında, elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağına yönelik bilgiler de yer aldı.
Şirket, TOGG hisselerinin satışından elde edeceği fonun en az yüzde 90'ını banka kredilerine ilişkin borçlarının ödenmesinde kullanacağını bildirdi.
KAP açıklamasına göre söz konusu tutar, satış gelirinin elde edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde vadesi gelmiş nakdi banka kredisi borçlarının ödenmesine ayrılacak.
Vestel'in 184 milyon euroluk satış bedelinin tamamını tahsil etmesi halinde, açıklanan yüzde 90'lık oran üzerinden en az 165,6 milyon euronun borç ödemelerine yönlendirilmesi öngörülüyor.
Bu tutar, şirketin açıkladığı oran üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor.
Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG'daki Payı Artacak
İmzalanan sözleşmeler kapsamında Türkiye Varlık Fonu, Anadolu Grubu'nun yüzde 12'lik ve Vestel Elektronik'in yüzde 23'lük hisselerini devralacak.
Böylece TVF'nin devralacağı toplam hisse oranı TOGG sermayesinin yüzde 35'ine karşılık gelecek.
Turkcell ise Anadolu Grubu'ndan satın alacağı yüzde 11'lik ek payla TOGG'daki ortaklık oranını yüzde 34'e yükseltecek.
Açıklanan işlemlerin tamamlanmasının ardından TOGG'un ortaklık yapısı yeniden şekillenecek.
Kaynakta Türkiye Varlık Fonu'nun işlem öncesinde TOGG'da başka bir payı bulunduğuna ilişkin bilgi verilmediğinden, fonun işlem sonrasındaki toplam ortaklık oranına ilişkin yüzde 35'in üzerinde bir hesaplama yapılmıyor.
TOGG'da Hisse Devirleri Ne Zaman Tamamlanacak?
Şirketler tarafından yapılan açıklamalarda hisse devirlerine ilişkin sözleşmelerin imzalandığı bildirildi.
Turkcell'in KAP bildiriminde, sözleşmede yer alan ön şartların tamamlanmasının ardından işlemin kapanışının gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.
Anadolu Grubu da hisse satış bedelinin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceğini açıkladı.
Ancak hisse devirlerinin kesin olarak hangi tarihte tamamlanacağına ilişkin bir tarih paylaşılmadı.
Bu nedenle TOGG'daki ortaklık değişikliğinin, işlemlerin sonuçlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.
TOGG'un Ortaklık Yapısında Yeni Dönem
Anadolu Grubu ve Vestel'in toplam yüzde 46'lık paylarını devretme kararı, TOGG'un sermaye yapısında önemli bir değişimin önünü açtı.
368 milyon euroluk anlaşmayla Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG'daki ortaklık konumu güçlenirken Turkcell'in payının yüzde 34'e yükselmesi planlanıyor.
Vestel Elektronik ise satıştan elde edeceği gelirin büyük bölümünü banka kredisi borçlarının ödenmesinde kullanmayı hedefliyor.
Sözleşmelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin yerli otomobil girişimi TOGG'da yeni ortaklık yapısı resmiyet kazanacak.
